Михаил когда-то проектировал самолеты, а теперь живет тихой жизнью пенсионера. В последний день года он с внуком Сережей находит испуганного пса, дрожащего от взрывов петард, и забирает его домой, дав кличку Стёпка. Но праздник обрывается — родители увозят мальчика, а старику внезапно становится плохо.
Теперь все зависит от собаки. Ей нужно срочно привести помощь, но как объяснить людям, что случилось? Стёпка решает разыскать Сережу — единственного, кто, кажется, его понимает. Так начинается опасное путешествие через весь город, полное неожиданных встреч и испытаний.