1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который постепенно погружается в пучину ужаса, превосходящего его худшие ожидания.
С каждым новым шагом Лыков понимает: чтобы раскрыть это дело, придётся рискнуть всем. Любовь, репутация, сама жизнь — теперь всё на кону. Ему предстоит столкнуться с таким злом, против которого обычные методы бессильны.