В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский химзавод в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасными боеприпасами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон с бойцами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти и обезвредить объект. В отряд входят сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки в университете.
Для выполнения задания разведчикам необходимо добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К группе присоединяют опытного оперативника Журавлёва, у которого свои счёты с японским генералом Исимурой — тем самым, что десять лет назад расправился с его семьёй. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв идёт наперекор врагу, зная, что полковник готов взорвать подземные хранилища с химическим оружием прямо под территорией завода.
