Время перемен в Китае: молодая республика только начинает свой путь. Хуа Минчу, способный и добрый юноша, после учёбы в Японии возвращается на родину. В вагоне поезда судьба сталкивает его с необычными попутчиками, чьи таланты меняют его судьбу. Древний свиток, попавший в его руки, неожиданно делает его участником политических игр.
Рядом с верными товарищами и загадочной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце событий, где решается, каким будет Китай. Их ждут опасности, интриги и выбор, от которого зависит будущее страны.