Скрытый в густых лесах, старинный Ллорис когда-то принадлежал эльфам. Теперь же городом управляет жестокий шериф, выжимающий из жителей последние соки. Он вводит непосильные поборы, оставляя людей без средств к существованию. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в темнице или изгоняется.
Недовольство растёт, и горожане решают искать помощи у эльфов, живущих в изгнании. Но те помнят, как их изгнали, и не спешат доверять людям. Прошло два века, а обиды не забыты. Эльфы предпочитают держаться подальше, защищая свой покой.